双良节能: 双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券第六次临时受托处分事务解释（2024年度）
股票代码：600481 股票简称：双良节能
债券代码：110095 债券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第六次临时受托处分事务解释
（2024 年度）
债券受托处分东谈主
二〇二四年八月
紧迫声明
本解释依据《公司债券刊行与交往处分方针》《对于双良节能系统股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券之债券受托处分公约》（以下简称“《受
托处分公约》”）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等关联礼貌，由本次债券受托管
理东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制
本解释的实践及信息均开端于双良节能系统股份有限公司提供的贵府或诠释。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选概念，投资者玩忽关联
事宜作念出孤独判断，而不应将本解释中的任何实践据以动作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何动作或不动作，中金公
司不承担任何背负。
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）动作双良节能系统股
份有限公司（以下简称“双良节能”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行
可调度公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可调度公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，
捏续密切暄和对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与交往
处分方针》
《公司债券受托处分东谈主执业行动准则》
《可调度公司债券处分方针》等
关联礼貌、本次债券《受托处分公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 8 月 8 日披
露的《双良节能系统股份有限公司对于不向下修正“双良转债”转股价钱的公告》，
现就本次债券紧要事项解释如下：
一、本次债券决策审批好像
本次刊行还是公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时
会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时鼓舞大会、2023年2月23日召开的
八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股
东大会审议通过。
本次可转债刊行还是上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通
过，并经中国证监会证监许可[2023]1351号文承诺注册。
二、“双良转债”基本情况
（一）债券称呼：双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券
（二）债券简称：双良转债
（三）债券代码：110095
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行限度：东谈主民币260，000.00万元
（六）刊行数目：26，000，000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值100元东谈主民币，按面值发
行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2023年8月
时辰付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率为：第一年0.2%、
第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、形势
本次刊行的可调度公司债券采选每年付息一次的付息形势，到期清偿本金
并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券捏有东谈主按捏有
的可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确往常票面利率。
本次刊行的可调度公司债券采选每年付息一次的付息形势，计息肇始日为
可调度公司债券刊行首日（2023年8月8日，T日）。
付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时辰
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向
其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可调度公司债券捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023年8月14日，T+4日）
起满6个月后的第一个交往日（原转股肇始日历为2024年2月14日，因非交往日顺
延至下一个交往日，即2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月7日）止。
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交往日；顺延时辰付息款项不另计
息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为12.13元/股，配资服务现时转
股价钱为东谈主民币11.81元/股。
（十三）信用评级情况：主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。
（十四）信用评级机构：聚拢资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次《双
良节能系统股份有限公司对于不向下修正“双良转债”转股价钱的公告》的具
体情况解释如下：
字据公司《召募诠释书》的可转债刊行有谋划，在本次刊行的可转债存续期
间，当公司股票在职意相接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于
当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有谋划并提交公
司鼓舞大会表决。
自2024年07月18日起，死心2024年08月07日收盘，公司股价已出现任性连
续三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%
（10.04元/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价钱向下修正条件。
近期公司股价受宏不雅经济、二级商场波动情况等身分影响较大，鉴于“双
良转债”距离存续届满期尚远，公司董事会和处分层从平允对待所有这个词投资者的
角度起程且在空洞推敲宏不雅经济、商场环境、公司情况、股价走势等多重身分
后，基于对公司永久肃肃发展与内在价值的信心以及真贵合座投资者的利益，
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日一个月内（2024年08月
出向下修正有谋划。从2024年09月08日脱手再行起算，若再次触发“双良转债”的
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“双良
转债”的转股价钱向下修正职权。
“双良转债”转股期起止日历为2024年02月19日（原转股肇始日历为2024年
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《双良节能系统股份有限公司对于不向下修正“双良转债”转
股价钱的公告》允洽本次债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主每每标的及
偿债智力组成影响。
中金公司动作本次债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施
债券受托处分东谈主办事，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，字据《公
司债券受托处分东谈主执业行动准则》的关联礼貌出具本临时受托处分事务解释。中
金公司后续将密切暄和刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实施债券受托处分东谈主办事。
特此提请投资者暄和本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券第六次临时受托处分事务解释（2024 年度）》之盖印页）
中国外洋金融股份有限公司
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