永创智能: 杭州永创智能建筑股份有限公司公设备行可调治公司债券第五次临时受托搞定事务敷陈（2024年度）
股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
杭州永创智能建筑股份有限公司
公设备行可调治公司债券
第五次临时受托搞定事务敷陈
（2024 年度）
债券受托搞定东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月
紧要声明
本敷陈依据《可调治公司债券搞定目的》（以下简称“《搞定目的》”）《杭
州永创智能建筑股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能建筑股
份有限公司可调治公司债券受托搞定公约》（以下简称“《受托搞定公约》”）
《杭州永创智能建筑股份有限公司公设备行可调治公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）等相干公开信息露馅文献等，由本期债券受托搞定东谈主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见识，投资者应付相干
事宜作念出寥寂判断，而不应将本敷陈中的任何实质据以看成海通证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用
途。
海通证券看成杭州永创智能建筑股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东谈主”）公设备行可调治公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托搞定东谈主，握续密切包涵对债券握有东谈主权柄有关键影响的事项。阐发《公司债券
刊行与来回搞定目的》《公司债券受托搞定东谈主执业行动准则》《搞定目的》等相
关门径，本次可转债《受托搞定公约》的商定以及刊行东谈主的相干公告，现就本次
可转债关键事项敷陈如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能建筑股份有限公司 2022 年可调治公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息阵势，到期归赵本金和临了一年
利息。
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的研究公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息
债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺展期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，股票配资网
公司将在每年付息日之后的 5 个往将来内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调治成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行适度之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的细目偏激调治
本次可转债的运行转股价钱为 14.07 元/股，刻下转股价钱为 9.70 元/股。
（十）评级事项
阐发中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级敷陈，公司的主体信用品级为 AA-，评级权衡为领路，个股期权本次可转债的信
用品级为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托搞定东谈主
本次可转债的受托搞定东谈主为海通证券。
二、本次可转债关键事项具体情况
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于
董事会忽视向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，忽视向下修正“永 02 转
债”的转股价钱，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过《关
于向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会阐发《召募评释
书》中相干条件细目本次修正后的转股价钱、收效日历以偏激他必要事项，并全
权办理相干手续。
阐发公司鼓动大会授权，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过《对于向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，应许将“永
“永 02 转债”于 2024 年 9 月 12 日暂停转股，自 2024 年 9 月 13 日起“永 02 转
债”转股价钱由 13.86 元/股调治为 9.70 元/股，并于同日规复转股。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司本次向下修正“永 02 转债”转股价钱合适《召募评释书》的相干商定，
未对公司遍及决议及偿债才能产生关键不利影响。
海通证券看成本期债券的受托搞定东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实行
债券受托搞定东谈主职责，在获悉相办事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，阐发《公
司债券受托搞定东谈主执业行动准则》《受托搞定公约》的讨论门径出具本临时受托
搞定事务敷陈。海通证券后续将密切包涵刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券握有东谈主利益有关键影响的事项，并将严格实行债券受托搞定东谈主职责。
特此提请投资者包涵本次可转债的相干风险，并请投资者对相办事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）