中交地产: 国新证券股份有限公司对于“21中交债”回售效果及转售事项的临时受托处治事务汇报
国新证券股份有限公司
对于
“21 中交债”回售效果及转售事项的
临时受托处治事务汇报
债券受托处治东谈主：国新证券股份有限公司
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
二〇二四年八月
蹙迫声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本汇报的内容及信息
均起首于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“刊行东谈主”、“公司”）
对外知道的相干公开信息知道文献、第三方中介机构出具的专科成见以及刊行东谈主
向国新证券出具的评释文献。
本汇报不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举成见，投资者应答相干
事宜作出孤苦判断，而不应将本汇报中的任何内容据以算作国新证券所作的承诺
或声明。
一、债券基本情况
债券称呼：中交地产股份有限公司 2021 年面向专科投资者公配置行公司债
券，债券简称为“21 中交债”。
刊行限制：本期债券刊行总限制不跳动东谈主民币 11 亿元。
债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东谈主赎回聘用权、刊行东谈主
移动票面利率聘用权及投资者回售聘用权。
起息日历：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 25 日。
付息日：本次债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日（遇法定
节沐日或休息日，则顺延至后来的第一个交游日，顺延本事付息款项不另计利
息）。如刊行东谈主愚弄赎回聘用权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每
年的 8 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日）；如
投资者愚弄回售聘用权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的
日；顺延本事付息款项不另计利息）。
兑付日：2026 年 8 月 25 日（遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第一
个交游日，顺延本事兑付款项不另计利息）。如刊行东谈主愚弄赎回聘用权，则本次
债券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的
第 1 个交游日）；如投资者愚弄回售聘用权，则其回售部分债券的兑付日为 2024
年 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交
易日；顺延本事兑付款项不另计利息）。
二、本期债券回售实践主义
（一）本期债券回售实践主义
（1）债券代码：149610.SZ
（2）债券简称：21 中交债
（3）回售登记期：2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日（仅限交游日）。
（4）回售价钱：东谈主民币 100 元/张（不含利息）。
（5）回售登记主义：投资者可聘用将捏有的债券沿途或部分回售给刊行东谈主，
在回售登记日通过深圳证券交游所交游系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤
单。若是当日未能呈报顺利，或有未进行回售呈报的债券余额，可于次日无间进
行回售呈报（限呈报登记期内）。
（6）聘用回售的投资者须于回售登记日进行登记，过时未办理回售登记手
续即视为投资者不回售，应允无间捏有“21 中交债”。
（7）本次回售呈报不错进行取销，债券捏有东谈主应在 2024 年 7 月 30 日至 2024
年 8 月 15 日历间作出回售取销肯求。
（8）回售资金到账日：2024 年 8 月 26 日。
（9）刊行东谈主将按摄影干国法进行回售债券的转售，转售完成后将刊出剩余
未转售债券。
（二）刊行东谈主利率聘用权情况
凭证《中交地产股份有限公司 2021 年面向专科投资者公配置行公司债券募
集评释书》中对于移动票面利率聘用权的商定，中交地产股份有限公司有权决定
在本期债券存续期的第 3 年末移动后续期限的票面利率。
凭证公司的实质情况以及现时的市集环境，配资服务中交地产股份有限公司聘用移动
本期债券的票面利率为 2.89%，并在本期债券后 2 年（2024 年 8 月 25 日至 2026
年 8 月 25 日）固定不变。
（三）本期债券回售情况
凭证《中交地产股份有限公司 2021 年面向专科投资者公配置行公司债券募
集评释书》商定，捏有东谈主有权聘用在本期债券回售登记期内进行登记，将捏有的
本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东谈主。“21 中交债”的回售登记期为 2024
年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日（限交游日）。捏有东谈主在上述回售登记期内提交
债券回售肯求，肯求回售金额 100，000，000.00 元（不含利息），回售取销呈报期
回售取销 0 元（不含利息）。空洞本期债券回售登记及回售取销情况，本期债券
回售金额所有 100，000，000.00 元（不含利息）。
三、本期债券转售条件及受托处治东谈主核查事项
（一）本期债券转售安排
凭证《中交地产股份有限公司对于“21 中交债”债券回售效果公告》，刊行
东谈主可对回售债券进行转售。刊行东谈主决定对本次回售债券进行转售，并于 2024 年
金额不跳动 100，000，000.00 元。
（二）对于本期债券回售及转售安排的合规性核查
经核查，本期债券回售实践及转售安排合适《公司债券刊行与交游处治办
法》、
《对于债券回售业务意想事项的奉告》相配他现行法律、规定的国法，并与
《中交地产股份有限公司 2021 年面向专科投资者公配置行公司债券召募评释
书》条件商定相配相干承诺保捏一致。
提请投资者在意上述转售时刻安排。
四、领导投资者体恤的风险
国新证券为“21 中交债”的受托处治东谈主，凭证《公司债券刊行与交游处治
主义》、
《深圳证券交游所公司债券上市国法》等相干国法以及《中交地产股份有
限公司 2021 年面向专科投资者公配置行公司债券受托处治左券》、《中交地产股
份有限公司 2021 年面向专科投资者公配置行公司债券债券捏有东谈主会议国法》的
商定，出具本受托处治东谈主临时汇报。
国新证券后续将督促刊行东谈主在转售本事内按国法履行信息知道义务，在转售
摈弃后实时刊出未转售的债券，密切体恤刊行东谈主对上述债券的本息偿付情况以及
其他对债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托处治东谈主
执业行径准则》、
《召募评释书》及《受托处治左券》等国法和商定履行债券受托
处治东谈主使命。
特此提请投资者体恤上述诉官司项的相干风险，并请投资者对相办事项作念出
孤苦判断。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司对于“21 中交债”回售效果及
转售事项的临时受托处治事务汇报》之盖印页）
国新证券股份有限公司
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